受企業(yè)委托,擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集競(jìng)買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價(jià)及保證金

標(biāo)的名稱	掛牌價(jià)（萬(wàn)元）	競(jìng)價(jià)保證金（萬(wàn)元）
東莞市平波電子有限公司、深圳業(yè)際光電有限公司和珠海晨新科技有限公司100%股權(quán)整體	141,859.00	28,372.00
其中，東莞市平波電子有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)為12,830.10萬(wàn)元，深圳業(yè)際光電有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)為22,539.90萬(wàn)元，珠海晨新科技有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)為106,489.00萬(wàn)元。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為合力泰科技股份有限公司持有的東莞市平波電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱平波電子）100%股權(quán)、深圳業(yè)際光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱業(yè)際光電）100%股權(quán)和珠海晨新科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱珠海晨新）100%股權(quán)整體，競(jìng)買人需同時(shí)受讓上述三家公司股權(quán)。各公司股權(quán)最終轉(zhuǎn)讓價(jià)款根據(jù)珠海晨新、業(yè)際光電、平波電子掛牌價(jià)格占總掛牌金額比例乘以整體成交價(jià)款計(jì)算。

二、標(biāo)的基本情況、風(fēng)險(xiǎn)提示及重要信息披露

1、標(biāo)的公司基本情況

（1）東莞市平波電子有限公司成立于2008年1月，注冊(cè)資金為人民幣6,260.6815萬(wàn)元，注冊(cè)地址：東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)路東社區(qū)新安大道50號(hào)廠房第六層，經(jīng)營(yíng)范圍為：產(chǎn)銷：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發(fā)光二極管、廣告機(jī)、畫(huà)框、廣告機(jī)主板、廣告顯示屏、會(huì)議一體機(jī)、平板電腦、指紋模組、攝像頭模組、電池、新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

（2）深圳業(yè)際光電有限公司成立于2008年12月，注冊(cè)資金為人民幣10,000萬(wàn)元，注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同樂(lè)社區(qū)高科大道8號(hào)E棟101，經(jīng)營(yíng)范圍為：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：光電產(chǎn)品、觸摸屏及原料、手機(jī)觸摸屏的生產(chǎn)加工、銷售及技術(shù)開(kāi)發(fā)。

（3）珠海晨新科技有限公司成立于2005年12月，注冊(cè)資金為人民幣54,560.4萬(wàn)元，注冊(cè)地址：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號(hào)C棟、大型裝配車間，經(jīng)營(yíng)范圍為：研究開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的新型平板顯示器件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

2、標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	公司名稱	股東名稱	認(rèn)繳出資數(shù)額 （萬(wàn)元）	實(shí)繳出資數(shù)額 （萬(wàn)元）	持股比例
1	東莞市平波電子有限公司	合力泰科技股份有限公司	6,260.6815	6,260.6815	100%
2	深圳業(yè)際光電有限公司	合力泰科技股份有限公司	10,000	10,000	100%
3	珠海晨新科技有限公司	合力泰科技股份有限公司	54,560.4	54,560.4	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為合力泰科技股份有限公司持有的平波電子、業(yè)際光電和珠海晨新100%股權(quán)，評(píng)估基準(zhǔn)日為2020年6月30日。

3、標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

                                       金額單位：人民幣萬(wàn)元

企業(yè)	年份項(xiàng)目	2018年	2019年	2020年6月30日
平波電子	總資產(chǎn)	113,933.92	89,003.53	74,270.20
	總負(fù)債	85,130.09	69,908.13	60,618.38
	凈資產(chǎn)	28,803.83	19,095.40	13,651.82
	營(yíng)業(yè)收入	76,388.34	31,038.79	3,131.02
	利潤(rùn)總額	3,585.27	-10,774.51	-5,627.48
	凈利潤(rùn)	3,033.53	-9,708.44	-5,443.57
珠海晨新	總資產(chǎn)	210,196.84	182,361.18	201,436.97
	總負(fù)債	148,153.90	107,412.55	141,380.54
	凈資產(chǎn)	62,042.94	74,948.63	60,056.43
	營(yíng)業(yè)收入	257,536.89	319,081.12	143,136.89
	利潤(rùn)總額	13,891.47	14,186.70	104.52
	凈利潤(rùn)	12,605.36	12,905.69	107.80
業(yè)際光電	總資產(chǎn)	149,948.09	148,391.94	82,445.58
	總負(fù)債	95,679.66	96,209.70	60,654.03
	凈資產(chǎn)	54,268.43	52,182.24	21,791.55
	營(yíng)業(yè)收入	107,452.12	64,600.84	20,862.40
	利潤(rùn)總額	-710.08	-1,978.07	-1,218.73
	凈利潤(rùn)	-785.03	-2,087.87	-1,218.94

4、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況

內(nèi)部決策：轉(zhuǎn)讓方合力泰科技股份有限公司于2020年11月29日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議同意通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓持有的珠海晨新科技有限公司100%股權(quán)、深圳業(yè)際光電有限公司100%股權(quán)以及東莞市平波電子有限公司100%股權(quán)。

上級(jí)批準(zhǔn)：福建省電子信息集團(tuán)于2020年9月22日批復(fù)同意合力泰科技股份有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的珠海晨新科技有限公司100%股權(quán)、深圳業(yè)際光電有限公司100%股權(quán)以及東莞市平波電子有限公司100%股權(quán)。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示及重要信息披露

（1）本次轉(zhuǎn)讓為以上三家標(biāo)的公司捆綁聯(lián)合轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人需同時(shí)受讓上述三家公司股權(quán)。

（2）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問(wèn)題，不涉及管理層受讓。

（3）評(píng)估基準(zhǔn)日后，業(yè)際光電已轉(zhuǎn)讓南昌業(yè)際電子有限公司100%股權(quán)給福建合力泰科技有限公司（股權(quán)轉(zhuǎn)讓款181,728,778.71元）；三家標(biāo)的公司實(shí)施的股東分紅合計(jì)441,728,778.71元。上述事項(xiàng)具體情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)。

（4）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的詳細(xì)情況以競(jìng)買人盡職調(diào)查為準(zhǔn)，競(jìng)買人應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。若競(jìng)買人繳納保證金并參與競(jìng)價(jià)，即視為該競(jìng)買人對(duì)標(biāo)的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認(rèn)可且無(wú)異議。若在盡調(diào)期至標(biāo)的移交日期間標(biāo)的狀況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對(duì)標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化作出解釋,亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

三、競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)具備的資格條件

1、合法設(shè)立并有效存續(xù)的企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人；

2、具備良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用；

3、受讓方未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單；

4、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

四、競(jìng)買人（受讓方）應(yīng)接受的主要交易條件

1、競(jìng)買人需在報(bào)名截止之前向組織方指定賬戶繳納競(jìng)價(jià)保證金人民幣28,372萬(wàn)元，競(jìng)價(jià)保證金自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂之日起扣除應(yīng)支付給組織方的交易服務(wù)費(fèi)后直接無(wú)息轉(zhuǎn)為《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的履約保證金，受讓方支付價(jià)款時(shí)，履約保證金無(wú)息抵作等額合同價(jià)款。

2、合同簽署及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付

轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交當(dāng)日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金來(lái)源須合法合規(guī)。受讓方可選擇一次性付款或分期付款：

（1）一次性付款

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款（含履約保證金）為受讓方應(yīng)支付的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的100%，受讓方應(yīng)在本合同生效后3個(gè)工作日內(nèi)將扣除履約保證金后的余款支付至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶。

（2）分期付款

1）受讓方以抵押、質(zhì)押、銀行保函等足額有效方式對(duì)余款提供擔(dān)保的，可選擇分期付款。首期價(jià)款（含履約保證金）為受讓方應(yīng)支付不少于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的51%，受讓方應(yīng)在本合同生效后3個(gè)工作日內(nèi)將扣除履約保證金后的余款支付至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶；

2）受讓方應(yīng)于標(biāo)的企業(yè)就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜完成工商變更登記后3日內(nèi)，將本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余價(jià)款支付至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶；并自本合同生效后第3個(gè)工作日起至實(shí)際支付日期間按同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）計(jì)算利息并向轉(zhuǎn)讓方支付。非因轉(zhuǎn)讓方原因造成工商變更延期辦理的，第二期價(jià)款應(yīng)于2021年1月15日前支付。

（3）轉(zhuǎn)、受讓方同意，在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心收到受讓方一次性支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款當(dāng)日，向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心就全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款提供《提前轉(zhuǎn)款申請(qǐng)函》，約定并同意在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心收到全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款后及時(shí)將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款或首期價(jià)款支付給轉(zhuǎn)讓方，并申明該等提前轉(zhuǎn)款對(duì)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心免責(zé)。受讓方選擇分期付款的，其余價(jià)款按照分期付款的約定執(zhí)行。

（4）受讓方應(yīng)在交割后3個(gè)工作日內(nèi)將簽章的《交割完畢反饋函》提交給轉(zhuǎn)讓方。

3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的企業(yè)的職工安置，標(biāo)的企業(yè)職工的勞動(dòng)關(guān)系、崗位、待遇等不因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓而發(fā)生變更。

受讓方承諾受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同，并維持標(biāo)的企業(yè)職工的薪酬待遇不低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的水平，職工在標(biāo)的企業(yè)的工作年限連續(xù)計(jì)算。

4、交割日后涉及的資產(chǎn)使用及租賃、債權(quán)債務(wù)及關(guān)聯(lián)擔(dān)保處理等事項(xiàng)，詳見(jiàn)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。

5、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易基準(zhǔn)日為評(píng)估基準(zhǔn)日，自交易基準(zhǔn)日起至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜完成工商變更登記之日止，標(biāo)的企業(yè)在上述期間內(nèi)產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔(dān)。上述盈利或虧損不含評(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的企業(yè)實(shí)施的股東分紅合計(jì)人民幣（小寫(xiě)）【441,728,778.71】元。

6、除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》另有約定外，受讓方受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后，標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，無(wú)明確規(guī)定的由受讓方承擔(dān)。標(biāo)的企業(yè)辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)工商變更登記等手續(xù)所需費(fèi)用，由標(biāo)的企業(yè)支付。

8、其他交易條件以《競(jìng)價(jià)文件》和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準(zhǔn)。

五、競(jìng)價(jià)方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)。

六、公告期限：2020年11月30日至2020年12月25日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個(gè)工作日順延，直至2021年11月29日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

七、報(bào)名截止時(shí)間：2020年12月25日下午17：00時(shí)。請(qǐng)競(jìng)買人在公告期間聯(lián)系我中心經(jīng)辦人員領(lǐng)取相關(guān)競(jìng)價(jià)文件。相關(guān)規(guī)則詳見(jiàn)本項(xiàng)目競(jìng)價(jià)須知。

聯(lián)系人：陳女士、許先生、賴先生；

電  話：0591-87276322、87809323、87838107；

地  址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層。