受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建省福聯(lián)集成電路有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增資企業(yè)”或“福聯(lián)公司”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福建省福聯(lián)集成電路有限公司。

1.2.擬募集資金總額：不低于1億元人民幣且不高于3億元人民幣。

1.3.擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例：持股比例為9.97%-24.937%。

1.4.掛牌價(jià)：每股1.0038元。

1.5.本項(xiàng)目原股東福建省安特集成電路有限公司未放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，其余股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

1.6.職工安置：本次增資擴(kuò)股后僅是公司股東發(fā)生變更，用人單位福聯(lián)公司的勞動(dòng)關(guān)系主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動(dòng)關(guān)系延續(xù)，不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途

主要用于補(bǔ)充公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及流動(dòng)性資金支持。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

福建省福聯(lián)集成電路有限公司于2025年1月24日召開(kāi)股東會(huì)決議，審議同意公司根據(jù)增資擴(kuò)股方案開(kāi)展增資擴(kuò)股事項(xiàng)。

福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司于2025年1月23日通過(guò)董事會(huì)同意福建省福聯(lián)集成電路有限公司增資擴(kuò)股方案。

1.9．增資企業(yè)概況

福建省福聯(lián)集成電路有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福聯(lián)公司”）是福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）的控股子公司，成立于2015年10月16日，注冊(cè)資本89,962.30萬(wàn)元人民幣，為國(guó)有控股公司。經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體分立器件和集成電路外延片、芯片、模組及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、委托制造加工與國(guó)內(nèi)外貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

福聯(lián)公司是一家專(zhuān)注于砷化鎵、氮化鎵等相關(guān)化合物半導(dǎo)體芯片工藝研發(fā)與制造企業(yè)，作為福建省電子信息制造業(yè)“增芯強(qiáng)屏”戰(zhàn)略部署的重要環(huán)節(jié)，先后被納入“中國(guó)科學(xué)院STS區(qū)域重點(diǎn)項(xiàng)目”“福建省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“八閩國(guó)企綜合改革專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”等國(guó)家、省部級(jí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，并獲批建設(shè)福建省射頻與功率芯片制造工程研究中心。福聯(lián)公司將以實(shí)現(xiàn)射頻芯片國(guó)產(chǎn)化為奮斗目標(biāo)，通過(guò)完善公司治理體制機(jī)制、完善市場(chǎng)化選人用人機(jī)制、強(qiáng)化市場(chǎng)化激勵(lì)約束機(jī)制、推進(jìn)公司股權(quán)多元化、激發(fā)科技創(chuàng)新動(dòng)能和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)黨的建設(shè)等措施，將公司建設(shè)成為管理科學(xué)、決策高效、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)品牌好、出資人放心、員工滿(mǎn)意的化合物半導(dǎo)體晶圓代工服務(wù)領(lǐng)域的先進(jìn)公司。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱(chēng)	出資額 （萬(wàn)元）	出資比例（%）
1	福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司	74,962.30	83.326
2	福建省電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	7,500	8.337
3	福建省安特集成電路有限公司	7,500	8.337
合計(jì)		89,962.30	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.增資企業(yè)2021-2023年度及最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                                               單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	2021年	2022年	2023年	2024年12月31日
資產(chǎn)總額	73389.36	76223.55	69702.64	67474.35
負(fù)債總額	64973.38	83369.95	60964.93	71742.73
所有者權(quán)益	8415.97	-7146.40	8737.71	-4268.38
營(yíng)業(yè)收入	2904.96	11629.84	3683.90	21993.02
利潤(rùn)總額	-14717.67	-15562.38	-15924.98	-13030.81
凈利潤(rùn)	-14717.67	-15562.38	-15924.51	-13031.15

1.12.增資企業(yè)員工情況

截至2024年12月31日，福聯(lián)公司在職人數(shù)為280人，其中：按學(xué)歷劃分博士2人、碩士28人、本科144人、大專(zhuān)49人、中專(zhuān)及以下57人；擁有中級(jí)職稱(chēng)員工32名。目前全員繳納五險(xiǎn)一金。

公司職工中研發(fā)人員36人，占總?cè)藬?shù)12.86%。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資擬公開(kāi)征集引入1名投資者，以聯(lián)合體認(rèn)購(gòu)的，聯(lián)合體視為1名，本次增資擬募集資金總額為不低于1億元人民幣且不高于3億元人民幣，擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例為9.97%-24.937%。

若本次增資擴(kuò)股方案實(shí)施成功，則福聯(lián)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)如下：

		增資后 持股比例	備注
原股東	福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司	不低于62.5467%
	福建省電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	不低于6.2578%
	福建省安特集成電路有限公司	不低于6.2578%
新股東	投資者 （允許聯(lián)合體）	不超過(guò)24.9377%	公開(kāi) 征集
合計(jì)		100%

 

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達(dá)成條件

2.2.1.1征集到至少一名符合條件的合格意向投資者（以聯(lián)合體認(rèn)購(gòu)的，聯(lián)合體視為1名），滿(mǎn)足本次募集資金和持股比例的要求，經(jīng)增資企業(yè)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，且本次增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

 

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1公告期滿(mǎn)，未征集到意向投資者，或意向投資者未按時(shí)支付保證金，或最終意向投資者與增資企業(yè)未能就《增資擴(kuò)股協(xié)議》達(dá)成一致，或增資企業(yè)提出項(xiàng)目終結(jié)申請(qǐng)，或遇不可抗力因素、政策性變化、相關(guān)審批部門(mén)未通過(guò)或者上級(jí)主管部門(mén)叫停等因素，則本次公開(kāi)引入戰(zhàn)略投資者的增資行為終止。

2.2.2.2公告期滿(mǎn)，根據(jù)投資者遴選程序確定為中選投資者后，投資者終止投資（包括聯(lián)合體全部成員或部分成員終止投資）且不簽訂增資協(xié)議，導(dǎo)致未滿(mǎn)足本次募集資金和持股比例要求的，本次增資行為終止。

2.2.2.3公告期滿(mǎn)，未征集到意向投資者或未滿(mǎn)足本次募集資金和持股比例的要求，公告期限以每5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2026年1月24日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告。在延長(zhǎng)公告期限內(nèi)，仍未征集到合格投資者的，本次增資行為終止。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項(xiàng)目采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式按照“價(jià)高者得”的原則擇優(yōu)選擇投資者，具體辦法如下：

信息披露期滿(mǎn)，如征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者認(rèn)購(gòu)金額符合本次增資要求的，將組織網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)以?huà)炫苾r(jià)作為起始價(jià)，競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)最高的合格意向投資者被確認(rèn)為候選投資者，該最高報(bào)價(jià)為最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格。

3.2.中選投資者的確定方式：通過(guò)上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資者以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

4.1.1依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織。

4.1.2意向投資者未被列入法院失信被執(zhí)行人名單【報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺(tái)查詢(xún)情況競(jìng)買(mǎi)人不存在失信記錄；且報(bào)名截止日在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn）失信被執(zhí)行人查詢(xún)沒(méi)有找到競(jìng)買(mǎi)人相關(guān)的結(jié)果】。

4.1.3符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4.1.4意向投資者需擁有集成電路領(lǐng)域的行業(yè)背景，須提供經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋前述范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

4.1.5若意向投資者為聯(lián)合體的，所有聯(lián)合體成員均需滿(mǎn)足上述資格第4.1.1-4.1.3點(diǎn)條件要求，同時(shí)聯(lián)合體中至少1家符合上述資格第4點(diǎn)條件要求，且聯(lián)合體成員數(shù)不超過(guò)10家。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資價(jià)款及支付

本次增資僅接受投資者以貨幣方式出資，中選的投資者需在收到《中選通知書(shū)》次日起5個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)、其他股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資價(jià)款轉(zhuǎn)到增資企業(yè)指定賬戶(hù)。

5.2.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)

本次增資擴(kuò)股暫不進(jìn)行公司法人治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來(lái)將根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和治理需要，適時(shí)調(diào)整完善。

5.3.債權(quán)債務(wù)

標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān),增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

5.4.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2025年1月26日至2025年2月27日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2026年1月24日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、《招商文件》的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2025年1月26日至2025年2月27日期間攜帶有效證件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。

八、投資者報(bào)名

8.1.投資申請(qǐng)保證金

8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額：人民幣800萬(wàn)元。

8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶(hù)：意向投資者須在2025年2月27日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶(hù)（開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開(kāi)戶(hù)銀行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部；開(kāi)戶(hù)賬號(hào)：351008010018150064161）（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納投資申請(qǐng)保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請(qǐng)且按照上述約定繳納投資申請(qǐng)保證金后，增資方對(duì)其投資資格進(jìn)行審核。

8.1.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱(chēng)必須與意向投資者名稱(chēng)一致，備注、匯款用途、摘要、附言等任一欄內(nèi)須填寫(xiě)“8位付款識(shí)別碼”。意向投資者登錄“第四產(chǎn)權(quán)”網(wǎng)站：http://www.dscq.com/進(jìn)入項(xiàng)目詳情頁(yè)查看項(xiàng)目詳情點(diǎn)擊“報(bào)名并交納保證金”。意向投資者報(bào)名必須勾選“已閱讀并接受《報(bào)名須知》、《申請(qǐng)人承諾》、《風(fēng)險(xiǎn)提示》”、核對(duì)報(bào)名信息、點(diǎn)擊“提交報(bào)名”；意向投資者點(diǎn)擊“將付款信息發(fā)送至手機(jī)”后可收到一條包含8位付款識(shí)別及收款銀行賬戶(hù)信息的短信。

1. 中選投資者的投資申請(qǐng)保證金，在組織方收到生效的《增資擴(kuò)股協(xié)議》和增資企業(yè)支付的交易服務(wù)費(fèi)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息轉(zhuǎn)入增資企業(yè)指定賬戶(hù)；未成為最終投資者的，若不涉及保證金扣除情形的，其交納的投資申請(qǐng)保證金在《中選通知書(shū)》發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還。

8.1.5.若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資者所繳納的投資申請(qǐng)保證金將被全部扣除：（1）意向投資者單方面撤回其增資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目公告期滿(mǎn)，需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的；（3）在被確定為中選投資者后未按約定時(shí)限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按約定時(shí)限足額支付增資價(jià)款的；（4）其他違反本項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。

8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交

意向投資者須按照本項(xiàng)目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2025年2月27日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：鄧先生、陳女士、賴(lài)先生；

聯(lián)系電話(huà)：0591-87809323、87276322、87838107；

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層。

十、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

意向投資者通過(guò)資格確認(rèn)且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請(qǐng)保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。

福建省產(chǎn)權(quán)交易中心

2025年1月26日