受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司

1.2.公開(kāi)新增投資者數(shù)量：福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)引進(jìn)2名戰(zhàn)略投資者。

1.3.擬公開(kāi)新增注冊(cè)資本：14,850.00萬(wàn)元，擬公開(kāi)募集資金金額：約20,938.50萬(wàn)元。

1.4.掛牌價(jià)：1.41元，掛牌價(jià)為每一元注冊(cè)資本認(rèn)購(gòu)底價(jià)。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.增資企業(yè)員工參與同步增資。

1.7.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者不涉及職工安置。

1.8.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

1.9.募集資金用途

擬利用本次募集的資金，在現(xiàn)有產(chǎn)品品種和產(chǎn)能基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，抓住新能源汽車(chē)發(fā)展機(jī)遇，大力拓展新能源汽車(chē)磁性材料業(yè)務(wù)，伺機(jī)布局國(guó)內(nèi)其他稀土資源地的生產(chǎn)基地。

1.10.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

本次公開(kāi)引入戰(zhàn)略投資者行為已按規(guī)定履行內(nèi)部審議及審批程序。

二、增資企業(yè)基本情況

2.1.增資企業(yè)簡(jiǎn)況

福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金龍稀土”或“公司”）是上海證券交易所主板上市公司廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)鎢業(yè)”，股票代碼“600549”）的全資子公司，屬于國(guó)有實(shí)際控制的企業(yè)。

金龍稀土成立于2000年3月3日，注冊(cè)資本161,370.00萬(wàn)人民幣。公司地處閩西革命老區(qū)長(zhǎng)汀，主要從事稀土分離、稀土精深加工以及稀土功能材料的研發(fā)與應(yīng)用，擁有從稀土分離到稀土金屬和深加工（熒光粉、磁性材料）等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

公司獲評(píng)福建省稀土產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)、國(guó)家環(huán)保核查第一批通過(guò)的稀土生產(chǎn)企業(yè)、稀土行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)綠色工廠、福建省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、福建省科技型企業(yè)、福建省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、福建省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范試點(diǎn)企業(yè)等；榮獲“福建省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“稀土科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)”、“福建省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)”、“福建省名牌”等榮譽(yù)。

金龍稀土經(jīng)營(yíng)范圍：稀土化合物及稀土金屬產(chǎn)品、發(fā)光材料、釹鐵硼磁鐵合金、釹鐵硼磁體以及其他稀土深加工產(chǎn)品、鈦酸鋇及其相應(yīng)的電子材料、新材料生產(chǎn)、加工與銷(xiāo)售；稀土高科技應(yīng)用產(chǎn)品及相應(yīng)設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止出口的商品除外）；技術(shù)咨詢(xún)；電鍍、電鍍加工；電鍍、檢測(cè)等化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）銷(xiāo)售；稀土、環(huán)境、化工材料、廢料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)；稀土類(lèi)檢測(cè)技術(shù)咨詢(xún)及培訓(xùn)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2.2.增資企業(yè)增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱(chēng)	出資額 （億元）	出資方式	持股比例
1	廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司	16.137	貨幣+資產(chǎn)	100%

2.3.增資企業(yè)近期財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)     目	2019年/ 2019年12月31日	2020年/ 2020年12月31日	2021年/ 2021年12月31日	2022年/ 2022年6月30日
營(yíng)業(yè)收入	246,341.28	299,167.40	471,807.09	294,126.85
總資產(chǎn)	222,498.77	248,908.75	345,103.49	404,195.84
凈資產(chǎn)	162,743.35	176,575.52	195,545.07	210,771.82
總負(fù)債	59,755.42	72,333.24	149,558.42	193,424.02
利潤(rùn)總額	10,317.37	13,867.69	18,531.26	14,797.87
凈利潤(rùn)	10,106.06	14,387.20	18,916.02	14,713.79

三、增資方案及增資達(dá)成與終止的條件

3.1.增資擴(kuò)股方案

本次引進(jìn)的投資包括A、B、C、D、E、F、G、H、I、J共10類(lèi)（其中A、B兩類(lèi)投資為擬公開(kāi)引進(jìn)的戰(zhàn)略投資，其中A類(lèi)認(rèn)購(gòu)者必須為非國(guó)有控股或?qū)嶋H控制的戰(zhàn)略投資者，下同），其中：A類(lèi)投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的3.00%；B類(lèi)投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的3.00%；C類(lèi)投資者為6家金龍稀土員工持股平臺(tái)，合計(jì)認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的8.80%(本次實(shí)際到位資金以最終持股平臺(tái)登記確認(rèn)為準(zhǔn),合計(jì)持有股權(quán)不超過(guò)8.80%)；D類(lèi)投資者為中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方稀土”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的3.00%；E類(lèi)投資者為福建冶控股權(quán)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冶控投資”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的5.50%；F類(lèi)投資者為福建省海絲一號(hào)股權(quán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海絲一號(hào)投資公司”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的4.00%；G類(lèi)投資者為長(zhǎng)汀縣國(guó)有投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)汀國(guó)投”)，認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的2.50%;H類(lèi)投資者為創(chuàng)合鑫材（廈門(mén)）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)合鑫材”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的2.00%；I類(lèi)投資者為嘉泰綠能（長(zhǎng)汀）投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉泰綠能”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的2.00%；J類(lèi)投資者為廈門(mén)創(chuàng)新興科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)新興科”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的1.00%。

本次增資擴(kuò)股，C類(lèi)投資者與A類(lèi)投資者同時(shí)引進(jìn)。若A類(lèi)投資沒(méi)有征集到符合要求的投資者，則B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)、E類(lèi)、F類(lèi)、G類(lèi)、H類(lèi)、I類(lèi)、J類(lèi)投資者也不同步引進(jìn)；若B類(lèi)、D類(lèi)、E類(lèi)、F類(lèi)、G類(lèi)、H類(lèi)、I類(lèi)、J類(lèi)任何一類(lèi)投資者沒(méi)有參與，均不影響其他類(lèi)投資者的引進(jìn)。在實(shí)施過(guò)程中，若上述某一類(lèi)投資者未能征集成功、放棄全部或部分投資或者應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)但未獲得批準(zhǔn)的，則相應(yīng)調(diào)增廈門(mén)鎢業(yè)在金龍稀土持股比例，其他投資者的持股比例不調(diào)整；廈門(mén)鎢業(yè)在金龍稀土的認(rèn)繳注冊(cè)資本金額保持不變，擬新增注冊(cè)資本金額根據(jù)廈門(mén)鎢業(yè)在金龍稀土調(diào)增后的持股比例進(jìn)行調(diào)整并按照四舍五入基礎(chǔ)上進(jìn)行微調(diào)的原則保持整數(shù)。

因計(jì)算過(guò)程中四舍五入取整等因素導(dǎo)致擬新增注冊(cè)資本總額與所計(jì)算得出的各投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本份額之和存在差異的，由廈門(mén)鎢業(yè)進(jìn)行微調(diào)并最終確定新增注冊(cè)資本總額和各投資者認(rèn)購(gòu)的新增注冊(cè)資本份額。

根據(jù)《所出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》，A類(lèi)、B類(lèi)投資者在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌征集，入股價(jià)格按照掛牌交易結(jié)果確定。C、D、E、F、G、H、I、J類(lèi)投資者采用非公開(kāi)協(xié)議方式引進(jìn)，入股價(jià)格按照進(jìn)場(chǎng)交易的戰(zhàn)略投資者的入股價(jià)格確定。

3.2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	投資者類(lèi)別	股東名稱(chēng)	股東性質(zhì)	出資方式	股比(%)	注冊(cè)資金出資額 （元）	備注
1	原股東	廈門(mén)鎢業(yè)	國(guó)有實(shí)際控制	貨幣+資產(chǎn)	65.20	1,613,700,000	原股東
2	A類(lèi)	戰(zhàn)略投資者	非國(guó)有控股或?qū)嶋H控制	貨幣	3.00	74,250,000	公開(kāi)征集
3	B類(lèi)	戰(zhàn)略投資者	國(guó)有控股上市公司或其出資比例不低于95%的下屬基金或企業(yè)	貨幣	3.00	74,250,000	公開(kāi)征集
4	C類(lèi)	員工持股 平臺(tái)	員工	貨幣	8.80	217,800,000	員工持股比例合計(jì)不超過(guò)8.8%
5	D類(lèi)	北方稀土	國(guó)有實(shí)際控制	貨幣	3.00	74,250,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
6	E類(lèi)	冶控投資	國(guó)有全資	貨幣	5.50	136,125,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
7	F類(lèi)	海絲一號(hào)投資公司	國(guó)有全資	貨幣	4.00	99,000,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
8	G類(lèi)	長(zhǎng)汀國(guó)投	國(guó)有控股	貨幣	2.50	61,875,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
9	H類(lèi)	創(chuàng)合鑫材	主要出資人為國(guó)有企業(yè)的私募投資基金	貨幣	2.00	49,500,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
10	I類(lèi)	嘉泰綠能	主要出資人為國(guó)有企業(yè)的私募投資基金	貨幣	2.00	49,500,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
11	J類(lèi)	創(chuàng)新興科	國(guó)有控股	貨幣	1.00	24,750,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
	合計(jì)	-	-	-	100.00	2,475,000,000	-

3.4.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

3.4.1.增資達(dá)成條件

本次增資應(yīng)引入A類(lèi)投資者，且C類(lèi)投資者同步引入后，確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款，即達(dá)成增資條件。A類(lèi)投資沒(méi)有征集到符合要求的投資者的，則B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)、E類(lèi)、F類(lèi)、G類(lèi)、H類(lèi)、I類(lèi)、J類(lèi)也不同步引入。

3.4.2.增資終止條件

⑴如出現(xiàn)A類(lèi)戰(zhàn)略投資者未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門(mén)叫停等因素，則本次增資行為終止，增資企業(yè)不承擔(dān)違約或其他相關(guān)責(zé)任。

⑵其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

3.5.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和發(fā)展規(guī)劃

3.5.1.治理結(jié)構(gòu)

金龍稀土完成增資擴(kuò)股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：

黨委會(huì)：黨委會(huì)成員根據(jù)組織原則選舉產(chǎn)生由上級(jí)黨組織批準(zhǔn)。

董事會(huì)：由5名董事組成,其中廈門(mén)鎢業(yè)推薦3名，董事長(zhǎng)由廈門(mén)鎢業(yè)推薦的董事?lián)?；冶控投資推薦1名，員工持股平臺(tái)推薦1名，其他投資者不推薦董事。董事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

管理層：公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名?？偨?jīng)理人選由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)聘任。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選由總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。

監(jiān)事會(huì)：成員3名，廈門(mén)鎢業(yè)推薦1名，冶控投資推薦1名，職工代表監(jiān)事1名，監(jiān)事會(huì)主席人選由廈門(mén)鎢業(yè)提名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。

具體內(nèi)容在增資協(xié)議或公司章程中規(guī)定。

3.5.2.發(fā)展規(guī)劃

金龍稀土以“以創(chuàng)新和稀土，為人類(lèi)創(chuàng)造美好未來(lái)！”為愿景，以“讓員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值，使用戶(hù)得到滿(mǎn)意服務(wù)、為股東獲取豐厚回報(bào)、與社會(huì)共謀和諧發(fā)展。”為使命，穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)、逐步成長(zhǎng)。改制后，通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新，把金龍稀土打造為世界一流的稀土材料產(chǎn)業(yè)基地。

四、投資者的遴選方式及價(jià)格形成機(jī)制

4.1.遴選方式

本項(xiàng)目采用密封報(bào)價(jià)的方式選擇A類(lèi)、B類(lèi)戰(zhàn)略投資者，意向投資者報(bào)價(jià)不得低于掛牌價(jià)，具體規(guī)則如下：

4.1.1.意向投資人報(bào)價(jià)。采用密封方式進(jìn)行報(bào)價(jià)，符合條件的A類(lèi)、B類(lèi)意向投資者應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)購(gòu)金龍稀土每1元新增注冊(cè)資本份額的價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)，并需認(rèn)足規(guī)定比例的股權(quán)。

4.1.2.分類(lèi)確定認(rèn)購(gòu)人。A、B兩類(lèi)投資按照?qǐng)?bào)價(jià)最高的意向投資者作為所在類(lèi)別的認(rèn)購(gòu)人，如果某類(lèi)投資者僅有一名意向投資者報(bào)價(jià)，則該投資者作為該類(lèi)投資的認(rèn)購(gòu)人。若各類(lèi)投資者中的最高報(bào)價(jià)出現(xiàn)兩名及以上的意向投資者相同報(bào)價(jià)，則以意向投資者的競(jìng)價(jià)保證金先到達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶(hù)者作為該類(lèi)投資的認(rèn)購(gòu)人。

4.1.3.在認(rèn)購(gòu)價(jià)格按照“價(jià)格形成機(jī)制”（詳見(jiàn)本公告之4.2項(xiàng)）確定之后，如果所在類(lèi)別最高報(bào)價(jià)低于加權(quán)平均后確定的價(jià)格造成該類(lèi)別最高報(bào)價(jià)者放棄認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)詢(xún)問(wèn)該類(lèi)別投資報(bào)價(jià)次高者是否接受確定的價(jià)格，如其接受，次高報(bào)價(jià)者調(diào)整為該類(lèi)別投資的認(rèn)購(gòu)人，如其不接受，將依此規(guī)則繼續(xù)詢(xún)問(wèn)下一個(gè)報(bào)價(jià)人，如排名前三名投資候選人均放棄認(rèn)購(gòu)的，則宣告該類(lèi)別投資認(rèn)購(gòu)失敗。由于所在類(lèi)別最高報(bào)價(jià)低于加權(quán)平均后確定的價(jià)格造成該類(lèi)別報(bào)價(jià)者放棄認(rèn)購(gòu)的，不沒(méi)收該放棄認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者的保證金（報(bào)價(jià)高于加權(quán)平均后確定的價(jià)格而放棄認(rèn)購(gòu)的投資者，其競(jìng)價(jià)保證金將被沒(méi)收）。

4.1.4最終的中選投資者以增資方的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

4.2投資者價(jià)格形成機(jī)制

4.2.1公開(kāi)引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者價(jià)格形成機(jī)制

根據(jù)遴選方式確定A、B兩類(lèi)投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)人之后，本次增資擴(kuò)股的每1元新增注冊(cè)資本份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格按照A、B兩類(lèi)投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)人的加權(quán)平均價(jià)格確定,即本次增資擴(kuò)股每1元新增注冊(cè)資本份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格=（A類(lèi)最高報(bào)價(jià)+B類(lèi)最高報(bào)價(jià)）/2。價(jià)格形成之后，本次增資的價(jià)格不因認(rèn)購(gòu)資金總額的調(diào)整而變動(dòng)。

若A類(lèi)、B類(lèi)投資者中的一類(lèi)因無(wú)人報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)而未征集到合格投資人的，則成交價(jià)格以另一類(lèi)有效報(bào)價(jià)中的最高報(bào)價(jià)確定。

若A、B類(lèi)投資中的一類(lèi)因報(bào)價(jià)后放棄認(rèn)購(gòu)而未征集到合格投資人的，則成交價(jià)格仍以A、B兩類(lèi)投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)人的加權(quán)平均價(jià)格確定。

4.2.2非公開(kāi)協(xié)議增資的投資者的價(jià)格形成機(jī)制

其他通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式增資的投資人的入股價(jià)格按照公開(kāi)引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者的入股價(jià)格確定。

4.3投資者的確定方式

通過(guò)上述遴選方式和投資者價(jià)格形成機(jī)制確定的候選投資者將報(bào)增資企業(yè)審批，最終的中選投資者以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

五、意向投資者應(yīng)具備的資格條件

本次計(jì)劃引進(jìn)A、B兩類(lèi)意向投資者，其中：

5.1.A類(lèi)戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下資格條件

⑴在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的非國(guó)有控股或?qū)嶋H控制的深圳或上海證券交易所上市公司；

⑵合法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，最近三年未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰或被追究刑事責(zé)任；

⑶具備較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最近一年(2021年度)經(jīng)審計(jì)的公司合并營(yíng)業(yè)收入不低于2,000億元人民幣，合并歸屬母公司凈資產(chǎn)不低于500億元人民幣；

⑷處于公司磁材業(yè)務(wù)下游領(lǐng)域，具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，擁有新能源汽車(chē)關(guān)鍵產(chǎn)銷(xiāo)資源，謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益；

⑸愿意長(zhǎng)期持有金龍稀土股權(quán)，并且有能力認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，提升公司治理水平，幫助公司提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值；

⑹能夠給金龍稀土帶來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進(jìn)公司市場(chǎng)拓展；

⑺所從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)與金龍稀土所從事的稀土業(yè)務(wù)不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，如有形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，需與金龍稀土戰(zhàn)略互補(bǔ)；

(8)報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺(tái)查詢(xún)情況競(jìng)買(mǎi)人不存在失信記錄；

(9)報(bào)名截止日在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢(xún)沒(méi)有找到競(jìng)買(mǎi)人相關(guān)的結(jié)果。

5.2.B類(lèi)戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下資格條件

⑴中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的國(guó)有控股上市公司（穿透到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)或地方國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的國(guó)有出資比例必須超過(guò)50%，系深圳或上海證券交易所上市公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)有控股上市公司”）或國(guó)有控股上市公司出資比例不低于95%的私募股權(quán)投資基金或其下屬企業(yè)（符合上述情形之一的投資人均簡(jiǎn)稱(chēng)為“戰(zhàn)略投資者”）；

⑵戰(zhàn)略投資者及其直接或間接主要投資方國(guó)有控股上市公司合法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，最近三年未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰或被追究刑事責(zé)任；

⑶戰(zhàn)略投資者或其直接或間接主要投資方國(guó)有控股上市公司具備較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最近一年(2021年度)經(jīng)審計(jì)的公司合并營(yíng)業(yè)收入不低于5,000億元人民幣，公司合并歸屬母公司凈資產(chǎn)不低于1,500億元人民幣；

⑷戰(zhàn)略投資者或其直接或間接主要投資方國(guó)有控股上市公司處于公司磁材業(yè)務(wù)下游領(lǐng)域，具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，擁有新能源汽車(chē)關(guān)鍵產(chǎn)銷(xiāo)資源，謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益；

⑸戰(zhàn)略投資者愿意長(zhǎng)期持有金龍稀土股權(quán)，并且有能力認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，提升公司治理水平，幫助公司提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值；

⑹戰(zhàn)略投資者或其直接或間接主要投資方國(guó)有控股上市公司能夠給金龍稀土帶來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進(jìn)公司市場(chǎng)拓展；

⑺戰(zhàn)略投資者及其直接或間接主要投資方國(guó)有控股上市公司所從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)與金龍稀土所從事的稀土業(yè)務(wù)不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，如有形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，需與金龍稀土戰(zhàn)略互補(bǔ)；

(8)報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺(tái)查詢(xún)情況競(jìng)買(mǎi)人不存在失信記錄；

(9)報(bào)名截止日在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢(xún)沒(méi)有找到競(jìng)買(mǎi)人相關(guān)的結(jié)果。

5.3.意向投資者應(yīng)提交的資格證明文件

⑴意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件）；

⑵意向投資者公司章程；

⑶意向投資者在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

⑷意向投資者如股東（大）會(huì)等內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)構(gòu)同意參與認(rèn)購(gòu)本次股份的決議；

⑸承諾函；

⑹意向投資者控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況；

⑺意向投資者在公告期截止日前3個(gè)工作日內(nèi)任意一天的不低于按掛牌底價(jià)計(jì)算認(rèn)繳股權(quán)所需資金的銀行存款證明（可在截止日提供，原件）；

⑻意向投資者授權(quán)委托書(shū)及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無(wú)需提供本項(xiàng)資料；

⑼意向投資者須提供公司簡(jiǎn)介：包括但不限于公司基本情況、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)狀況、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力與金龍稀土形成協(xié)同效應(yīng)的說(shuō)明等；

⑽A類(lèi)意向投資者提供2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，B類(lèi)意向投資者提供其國(guó)有控股上市公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

⑾意向投資者需提供擁有戰(zhàn)略性資源的相關(guān)證明材料；

⑿意向戰(zhàn)略投資者需提供與金龍稀土簽訂的戰(zhàn)略合作相關(guān)協(xié)議，或者提供其他能夠證明與金龍稀土產(chǎn)業(yè)協(xié)同并謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益的證明材料；

⒀意向投資者需提供證明其符合相應(yīng)戰(zhàn)略投資者資格條件的其他相關(guān)證明材料。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁(yè)的加蓋騎縫章）。

合格投資者應(yīng)承諾滿(mǎn)足下列所有事項(xiàng)：

⑴承諾增資擴(kuò)股過(guò)程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息真實(shí)、不準(zhǔn)確，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

⑵承諾用于增資的資金來(lái)源合法合規(guī)，且不得就投資取得的股權(quán)安排代持。若因資金來(lái)源不合法合規(guī)或者存在代持行為，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

六、意向投資者應(yīng)接受的主要增資條件

6.1.所有投資者應(yīng)在戰(zhàn)略投資者確定后15個(gè)工作日內(nèi)與新老股東簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)，所有投資者在增資擴(kuò)股協(xié)議生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)一次性付清增資款。

6.2.本次增資擴(kuò)股新引入的所有投資人所持股權(quán)鎖定期為36個(gè)月，自工商變更登記之日起計(jì)算。在鎖定期屆滿(mǎn)前，新股東所持股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。

6.3.其他增資條件以本項(xiàng)目招商文件附件的《增資擴(kuò)股協(xié)議》《福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司章程》為準(zhǔn)。

七、公告期限：2023年1月13日至2023年2月14日（若在此期間未征集到意向投資者，則公告期限以5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延至2023年2月21日，順延期間征集到意向投資者即告終止或另行公告）。

八、招商文件的領(lǐng)取

8.1.意向投資者經(jīng)辦人員持本人身份證復(fù)印件（加蓋公章）和單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）到我中心辦公場(chǎng)所領(lǐng)取《招商文件》。

8.2.意向投資者可按照將上述相關(guān)證照、聯(lián)系方式及需要領(lǐng)取招商文件的項(xiàng)目名稱(chēng)發(fā)送到以下郵箱：jyeb@fjcqjy.com的方式領(lǐng)取招商文件。意向方發(fā)送郵件前、后須按下列聯(lián)系方式與我中心經(jīng)辦人員取得聯(lián)系。意向方向我中心發(fā)送郵件即視為意向方認(rèn)可我中心按照意向方郵件地址及郵件中的聯(lián)系方式發(fā)（寄）送本項(xiàng)目有關(guān)的各類(lèi)通知、要求以及法律文件。

九、意向投資者報(bào)名

9.1.投資者資格：只有交納投資申請(qǐng)保證金和提交投資申請(qǐng)文件，并經(jīng)資格審核合格才具備投資者資格。

9.2.投資申請(qǐng)保證金

9.2.1.投資申請(qǐng)保證金金額：1000萬(wàn)元。

9.2.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶(hù)：意向投資者須在2023年2月14日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)我中心指定賬戶(hù)（開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開(kāi)戶(hù)行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部；賬號(hào)：351008010018150064161）。

9.2.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱(chēng)必須與意向投資者名稱(chēng)一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2023005-1保證金”。

9.3.意向投資者注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員賬號(hào)并報(bào)名對(duì)接增資項(xiàng)目

意向投資者須自行登錄進(jìn)入“第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)（http://www.dscq.com）”免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)并搜索找到本增資項(xiàng)目并點(diǎn)擊“報(bào)名并提交保證金”按鈕進(jìn)入報(bào)名。意向投資者報(bào)名必須勾選“已閱讀并接受《報(bào)名須知》與已閱讀并提交《受讓承諾書(shū)》”。意向投資者須在報(bào)名截止時(shí)間2023年2月14日17:00時(shí)前自行完成“第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)（http://www.dscq.com）”注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)會(huì)員賬號(hào)并報(bào)名對(duì)接增資項(xiàng)目手續(xù)，否則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任（包括但不限于無(wú)法參與密封報(bào)價(jià)）均由意向投資者承擔(dān)。

9.4.投資者申請(qǐng)文件的提交

意向投資者須按照本公告和招商文件規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件提交的時(shí)間為2023年2月15日8:30-10:00時(shí)，提交地點(diǎn)為本公告中我中心辦公場(chǎng)所。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

十、意向投資者資格審核開(kāi)始時(shí)間：2023年2月15日10:00時(shí)。

十一、意向投資者報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間：2023年2月15日11:00時(shí)（若資格審核時(shí)間延長(zhǎng)，則報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間順延）。

十二、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳先生、林先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87270835、87808016，監(jiān)督電話：0591-87810363，傳 真：0591-87854516

辦公場(chǎng)所：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層

十三、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過(guò)資格確認(rèn)并且交納投資申請(qǐng)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉《增資擴(kuò)股協(xié)議》和《福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司章程》（詳見(jiàn)本項(xiàng)目招商文件）等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。