項(xiàng)目基本信息 | |
編號(hào) | ZZ00028743 |
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名稱 | 重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司增資擴(kuò)股 |
掛牌價(jià) | 詳見公告 |
保證金 | 30萬元 |
掛牌開始日期 | 2024-09-09 |
掛牌結(jié)束日期 | 2024-11-07 |
是否延牌 | 是 |
聯(lián)系人 | 鄧先生、陳女士、賴先生 |
聯(lián)系電話 | 0591-87809323、87276322、87838107 |
地址 | 福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 福建省產(chǎn)權(quán)交易中心 |
受企業(yè)委托,現(xiàn)將重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司(以下簡稱“增資企業(yè)”或“眾思創(chuàng)”)增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下:
一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況
1.1.增資企業(yè):重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司。
1.2.擬募集資金總額:具體的募集資金總額視最終征集情況而定。投資方投資金額超出新增注冊(cè)資本金額部分計(jì)入資本公積,歸新老股東共同享有。
1.3.擬新增注冊(cè)資本:不超過人民幣117.65萬元,擬新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的持股比例為5%。
1.4.掛牌價(jià):每股2.333元。
1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。
1.6.職工安置:本次增資不涉及職工安置,用人單位眾思創(chuàng)主體未發(fā)生變更,現(xiàn)有員工勞動(dòng)關(guān)系延續(xù),無需制訂職工安置方案。員工與標(biāo)的企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行,標(biāo)的企業(yè)職工的勞動(dòng)關(guān)系、崗位、待遇等不因本次增資事項(xiàng)而發(fā)生變更。
1.7.募集資金用途
本次增資募集資金主要用于增大企業(yè)資本金,滿足眾思創(chuàng)經(jīng)營發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展所需的產(chǎn)品研發(fā)支出和流動(dòng)性資金支持。
1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況
眾思創(chuàng)于2023年11月8日召開臨時(shí)董事會(huì)和臨時(shí)股東會(huì),審議通過重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司關(guān)于引進(jìn)戰(zhàn)略投資及員工股權(quán)激勵(lì)的議案。
福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司于2024年5月30日批復(fù)同意重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司通過增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并同步實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
1.9.增資企業(yè)概況
1.9.增資企業(yè)基本情況
重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司成立于2016年6月,注冊(cè)資本2000萬元,注冊(cè)地址為重慶市渝北區(qū)仙桃街道數(shù)據(jù)谷中路9號(hào)(B11)第17層。眾思創(chuàng)為國有控股企業(yè),廈門金龍汽車車身有限公司控股,持股比例65.70%。
公司經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:設(shè)計(jì)、制造、安裝自動(dòng)化系統(tǒng)、工業(yè)柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線及專用模具;銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品,并提供上述項(xiàng)目工程技術(shù)、工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)咨詢及售后服務(wù),提供設(shè)備維護(hù)、改造及技術(shù)清洗相關(guān)工作服務(wù);從事上述產(chǎn)品及其同類產(chǎn)品(特定商品除外)的批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù);制造、加工、銷售、租賃:機(jī)器人零部件、機(jī)器人、通用機(jī)械設(shè)備及配件;銷售:機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、儀器儀表、電線電纜、五金交電、家用機(jī)械;制造、銷售:汽車配件、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備;機(jī)器人的技術(shù)咨詢、維修及技術(shù)服務(wù);自動(dòng)化技術(shù)開發(fā)、從事新能源汽車科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
公司專業(yè)從事自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)制造,具備汽車白車身生產(chǎn)線,新能源電池模組生產(chǎn)/裝配線,以及一般工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、制造集成及交鑰匙能力,服務(wù)于國內(nèi)一線汽車品牌,擁有超過100個(gè)項(xiàng)目的成功交付經(jīng)驗(yàn),其中汽車白車身生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)制造能力和市場占有率在西南地區(qū)名列前茅。
憑借逐步增強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和完善的售后服務(wù),眾思創(chuàng)直接客戶聚焦于吉利汽車(極氪和領(lǐng)克)、上汽乘用車(智己)、長安汽車(阿維塔)、賽力斯汽車(問界)、沃爾沃和長安福特等一線汽車品牌客戶,為以上汽車主機(jī)廠客戶提供新建和改造生產(chǎn)線的完整解決方案。
1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)
序號(hào) |
股東名稱 |
實(shí)繳出資額 (萬元) |
出資方式 |
出資比例 (%) |
1 |
廈門金龍汽車車身有限公司 |
1,314 |
現(xiàn)金 |
65.7 |
2 |
鄭雪靖 |
686 |
現(xiàn)金 |
34.3 |
合 計(jì) |
2,000 |
|
100 |
1.11.增資企業(yè)2021-2023年度及最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬元
項(xiàng)目 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年6月30日 |
總資產(chǎn) |
12,538 |
19,607 |
32,854 |
37,347 |
總負(fù)債 |
11,723 |
18,244 |
30,781 |
34,628 |
凈資產(chǎn) |
815 |
1,363 |
2,073 |
2,719 |
營業(yè)收入 |
7,546 |
14,603 |
20,853 |
14,342 |
利潤總額 |
211 |
547 |
726 |
680 |
凈利潤 |
209 |
547 |
710 |
646 |
1.12.增資企業(yè)員工情況
截止2024年6月30日,眾思創(chuàng)員工人數(shù)137人,平均年齡33歲,技術(shù)人員占比65%,企業(yè)依法為全員繳納五險(xiǎn)一金。
二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
2.1.增資方案
本次增資擬公開征集引入1名戰(zhàn)略投資者,同步通過非公開協(xié)議方式引入員工持股平臺(tái),原股東不同步增資。
本次增資擬新增注冊(cè)資本原則上不超過352.94萬元,其中公開引入戰(zhàn)略投資者新增注冊(cè)資本原則上不超過117.65萬元,認(rèn)繳出資后占本次增資后公司注冊(cè)資本的5%(以最終實(shí)繳出資金額計(jì)算),員工持股平臺(tái)認(rèn)繳出資后不超過本次增資后公司注冊(cè)資本的10%(最終以持股平臺(tái)實(shí)繳出資金額計(jì)算),本次增資完成后戰(zhàn)略投資者與員工持股平臺(tái)合計(jì)持有股權(quán)不超過15%。
本次增資若全部成功,則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào) |
股東名稱 |
增資后出資比例 (%) |
持股數(shù) (萬股) |
1 |
廈門金龍汽車車身有限公司 |
55.845 |
1,314 |
2 |
鄭雪靖 |
29.155 |
686 |
3 |
戰(zhàn)略投資者 |
5.00 |
117.65 |
4 |
員工持股平臺(tái) |
10.00 |
235.29 |
|
合計(jì) |
100.00 |
2,352.94 |
特別提示:若員工持股平臺(tái)認(rèn)繳出資額低于235.29萬元,則戰(zhàn)略投資者認(rèn)繳出資額做相應(yīng)調(diào)整減少,以滿足增資后持股比例5%的要求,原股東持股比例按實(shí)際募集情況相應(yīng)調(diào)整。
2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件
2.2.1.增資達(dá)成條件
達(dá)成的條件為征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者認(rèn)購比例符合5%的要求的,并通過增資企業(yè)審批。最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。
2.2.2.增資終止條件
2.2.2.1增資企業(yè)提出項(xiàng)目終止申請(qǐng),或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素,本次增資行為終止。
2.2.2.2其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。
三、投資者遴選方案
3.1.遴選方式:本項(xiàng)目采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式按照“價(jià)高者得”的方式擇優(yōu)選擇投資者,具體辦法如下:
信息披露期滿,如征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者認(rèn)購比例符合5%的要求的,將組織網(wǎng)絡(luò)競價(jià),網(wǎng)絡(luò)競價(jià)以掛牌價(jià)作為起始價(jià),競價(jià)報(bào)價(jià)最高的合格意向投資者被確認(rèn)為候選投資方,該最高報(bào)價(jià)為最終認(rèn)購價(jià)格。
3.2.中選投資方的確定方式:通過上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批,最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。
四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件
4.1.意向投資者的資格條件:
投資方應(yīng)是中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的,具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,不接受上市公司或聯(lián)合體投資,并應(yīng)同時(shí)具備以下條件:
4.1.1具備與眾思創(chuàng)所處產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈關(guān)聯(lián),在上汽、吉利、長安、沃爾沃、賽力斯等一線汽車品牌具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力,可以協(xié)助眾思創(chuàng)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線和新能源業(yè)務(wù)上擴(kuò)大全國市場占有率,提升項(xiàng)目盈利能力,并實(shí)現(xiàn)眾思創(chuàng)的跨越性發(fā)展。
4.1.2意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際控制的子企業(yè)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上與眾思創(chuàng)不存在同業(yè)競爭關(guān)系。
4.1.3意向投資者征信狀況良好且不屬于失信被執(zhí)行人。
4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件:
4.2.1意向投資者營業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件(交驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件)。
4.2.2意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件(交驗(yàn)原件),未委托他人則無需提供本項(xiàng)資料。
4.2.3意向投資者公司章程、合伙協(xié)議或類似的組織制度文件。
4.2.4意向投資者應(yīng)提供滿足資格條件(1)的相應(yīng)資格證明文件,說明內(nèi)容包括但不限于其企業(yè)簡介、股東情況,穿透至最終持股主體的實(shí)際控制人情況、團(tuán)隊(duì)過往投資項(xiàng)目介紹、支持眾思創(chuàng)業(yè)務(wù)拓展的戰(zhàn)略性資源和協(xié)同效應(yīng)等。
4.2.5意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際控制的子企業(yè)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上與眾思創(chuàng)不存在同業(yè)競爭關(guān)系的承諾函。
4.2.6意向投資者有權(quán)決策和批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)(董事會(huì)、股東會(huì)等)同意意向投資者參與本次增資擴(kuò)股的決議或批準(zhǔn)文件。
4.2.7意向投資者需提供在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html查詢的企業(yè)信用信息報(bào)告。
4.2.8意向投資者滿足資格條件及滿足本次增資擴(kuò)股相關(guān)要求的承諾函。
4.2.9根據(jù)組織方文件格式提供《投資登記表》以及組織方要求提供的其他文件。
以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章(多頁的加蓋騎縫章)。
4.3.意向投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng):
4.3.1承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的,如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確,將對(duì)由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。
4.3.2承諾遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定,遵守重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司章程修正案。
4.3.3承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。
4.3.4承諾意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際控制的子企業(yè)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上與眾思創(chuàng)不存在同業(yè)競爭關(guān)系。
4.3.5認(rèn)可增資企業(yè)本次增資安排,包括但不限于:員工持股安排、投資者所持股份不具有表決權(quán)等。
五、增資相關(guān)的條件
5.1.增資款項(xiàng)及支付
本次引入的投資方均應(yīng)以現(xiàn)金方式支付增資款,不接受以非貨幣資產(chǎn)出資。
中選的投資方需在收到《中選通知書》次日起3個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)、其他股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》,并在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資價(jià)款轉(zhuǎn)到增資企業(yè)指定賬戶。
5.2.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)
增資擴(kuò)股完成后,公司治理結(jié)構(gòu)安排如下:
(1)股東會(huì)。股東會(huì)由金龍車身、鄭雪靖、戰(zhàn)略投資者和員工持股平臺(tái)組成。金龍車身按照65.7%的比例行使表決權(quán),鄭雪靖按照34.3%的比例行使表決權(quán),戰(zhàn)略投資者、員工持股平臺(tái)不享有表決權(quán)。
(2)董事會(huì)。成員3名,其中金龍車身委派2名,另1名由鄭雪靖擔(dān)任。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。
(3)監(jiān)事會(huì),成員3名,金龍車身推薦1名,鄭雪靖推薦1名,職工監(jiān)事1名。監(jiān)事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。
具體內(nèi)容在增資協(xié)議或公司章程中規(guī)定。
5.3.過渡期損益
過渡期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股公司工商變更日的期間。評(píng)估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股公司工商變更日的期的損益由工商變更后的新老股東按照股權(quán)比例享有和承擔(dān)。
5.4.債權(quán)債務(wù)
標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān),增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。
5.5.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。
六、公告期限:2024年9月9日至2024年11月7日(若在此期間未征集到投資者,公告期限以每5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延,直至2024年11月30日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告)。
七、《招商文件》的領(lǐng)取
意向投資者應(yīng)在2024年9月9日至2024年11月7日期間攜帶有效證件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。
八、投資者報(bào)名
8.1.投資申請(qǐng)保證金
8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額:人民幣30萬元。
8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶:意向投資者須在2024年11月7日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶(開戶名稱:福建省產(chǎn)權(quán)交易中心;開戶銀行:交通銀行福建省分行營業(yè)部;開戶賬號(hào):351008010018150064161)(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。逾期未交納投資申請(qǐng)保證金的,視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請(qǐng)且按照上述約定繳納投資申請(qǐng)保證金后,增資方對(duì)其投資資格進(jìn)行審核。
8.1.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致,備注、匯款用途、摘要、附言等任一欄內(nèi)須填寫“8位付款識(shí)別碼”。意向投資者登錄“第四產(chǎn)權(quán)”網(wǎng)站:http://www.dscq.com/進(jìn)入項(xiàng)目詳情頁查看項(xiàng)目詳情點(diǎn)擊“報(bào)名并交納保證金”。意向投資者報(bào)名必須勾選“已閱讀并接受《報(bào)名須知》、《申請(qǐng)人承諾》、《風(fēng)險(xiǎn)提示》”、核對(duì)報(bào)名信息、點(diǎn)擊“提交報(bào)名”;意向投資者點(diǎn)擊“將付款信息發(fā)送至手機(jī)”后可收到一條包含8位付款識(shí)別及收款銀行賬戶信息的短信。
8.1.4.中選投資方的投資申請(qǐng)保證金,在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易服務(wù)費(fèi)后無息原路徑退回;未成為最終投資方的,若不涉及保證金扣除情形的,其交納的投資申請(qǐng)保證金在《中選通知書》發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。
8.1.5.若非增資企業(yè)原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向投資者所繳納的投資申請(qǐng)保證金將被全部扣除:(1)意向投資者單方面撤回其增資申請(qǐng)的;(2)本增資項(xiàng)目公告期滿,需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的;(3)在被確定為中選投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按約定時(shí)限足額支付增資價(jià)款的;(4)其他違反本項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。
8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交
意向投資者須按照本項(xiàng)目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2024年11月7日17:00時(shí),地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。
九、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:鄧先生、陳女士、賴先生;
聯(lián)系電話:0591-87809323、87276322、87838107;
聯(lián)系地址:福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層。
十、特別提示:增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn),意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。
意向投資者通過資格確認(rèn)且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的,即視為違約行為,增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請(qǐng)保證金,并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。