【因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本項(xiàng)目掛牌結(jié)束期調(diào)整至2020年3月10日，調(diào)整公告見(jiàn)：http://m.ibttcm.org.cn/html/tzgg/29665235513109859313.shtml】

 

受企業(yè)委托，現(xiàn)將上海藍(lán)沛新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“增資企業(yè)”或“上海藍(lán)沛”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資方有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資方項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：上海藍(lán)沛新材料科技股份有限公司。

1.2.擬募集資金總額：33627萬(wàn)元。

1.3.擬新增注冊(cè)資本：不超過(guò)14879.21萬(wàn)元（具體的新增注冊(cè)資本根據(jù)最終認(rèn)購(gòu)情況及認(rèn)購(gòu)價(jià)格而定）。

1.4.掛牌價(jià)：每股2.26元。

1.5.本項(xiàng)目原股東參與增資。

1.6.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股引進(jìn)投資方不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途：償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金需求。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

此次增資于2019年12月9日召開(kāi)上海藍(lán)沛新材料科技股份有限公司股東大會(huì)，通過(guò)同意增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資方的決議事項(xiàng)。

此次增資于2019年11月13日召開(kāi)江西合力泰科技有限公司董事會(huì)，通過(guò)同意增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資方的決議事項(xiàng)。

此次增資于2019年11月14日召開(kāi)合力泰科技股份有限公司管理層會(huì)議，通過(guò)同意增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資方的決議事項(xiàng)。

此次增資于2019年12月27日經(jīng)福建省電子信息集團(tuán)董事會(huì)決議通過(guò)上海藍(lán)沛新材料科技股份有限公司增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資方事項(xiàng)。

1.9．增資企業(yè)基本情況

2012年8月，注冊(cè)資本13,640.30萬(wàn)元，最早是由中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司投資成立的一家以電子印刷技術(shù)和特種柔性板制作技術(shù)為基礎(chǔ)的創(chuàng)新型企業(yè)，是中航國(guó)際積極推進(jìn)“軍民融合”，推進(jìn)軍工電子材料民用化的新布局。經(jīng)過(guò)六年的創(chuàng)業(yè)和高速發(fā)展，上海藍(lán)沛公司發(fā)展成為一家為電子行業(yè)提供核心材料與模組的專業(yè)化企業(yè)集團(tuán)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：線路板、顯示器件、導(dǎo)電漿料、電子模組類、微連接類電子材料和相關(guān)電子材料專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),從事線路板、顯示器材、微連接類電子材料、導(dǎo)電漿料、電子模組類、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

2017年上海藍(lán)沛迎來(lái)了新的發(fā)展階段，上市公司合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：合力泰）參與上海藍(lán)沛戰(zhàn)略重組，成為上海藍(lán)沛戰(zhàn)略投資伙伴。重組后的上海藍(lán)沛大力拓展其在無(wú)線充電領(lǐng)域的布局，正在逐步成為無(wú)線充電領(lǐng)域的垂直整合提供商。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋無(wú)線充電器、接收端與發(fā)射端完整解決方案以及核心納米晶軟磁材料等。

此外，公司還擁有上海藍(lán)沛信泰科技有限公司、上海安蒂諾科技有限公司、量子繪景股份公司等數(shù)家控股或參股公司，為國(guó)內(nèi)外廣大客戶提供了完善的上下游產(chǎn)品鏈服務(wù)。產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域涉及加成法FPC，大屏觸控模組以及半導(dǎo)體封裝及模組板塊。依托于中航工業(yè)強(qiáng)大的技術(shù)背景，藍(lán)沛科技在印刷電子新材料、加成法柔性線路、RFID天線和Inlay、納微米壓印技術(shù)已形成較為成熟的解決方案。同時(shí)引進(jìn)了歐洲最為先進(jìn)的量產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)研發(fā)能力可覆蓋材料到柔性線路，智能卡成品的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。公司獨(dú)創(chuàng)的材料和加成法工藝在全球處于領(lǐng)先地位，可直接支持RFID/NFC/WPC，柔眭顯示屏、LED燈帶、電磁觸控線路等大量具有良好市場(chǎng)前景的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，并可以大大降低成本與污染，形成綠色生產(chǎn)力。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱	認(rèn)繳出資額(元)	實(shí)收資本
		出資金額(元)	出資比例(%)
江西合力泰科技有限公司	81,666,400.00	81,666,400.00	59.87
胡俊	25,326,600.00	25,326,600.00	18.57
上海瀚中航越企業(yè)管理咨詢有限公司	15,750,000.00	15,750,000.00	11.55
王慶軍	12,000,000.00	12,000,000.00	8.79
侯李明	1,660,000.00	1,660,000.00	1.22
合  計(jì)	136,403,000.00	136,403,000.00	100.00

1.11.（2016、2017、2018年度）企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和（2019年11月30日）企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

主要 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	年度 項(xiàng)目	2016			2017		2018
	資產(chǎn)總額	10434.25			15028.19		32536.43
	負(fù)債總額	5934.26			8158.17		29677.85
	所有者權(quán)益	4499.99			6870.02		2858.58
	營(yíng)業(yè)收入	3136.41			745.37		4287.78
	利潤(rùn)總額	-1988.21			-1010.31		-4011.44
	凈利潤(rùn)	-1988.21			-1010.31		-4011.44
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海分所			瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所山東分所		瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所山東分所
	最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
	報(bào)表日期	資產(chǎn) 總額	負(fù)債 總額	所有者 權(quán)益		營(yíng)業(yè) 收入	利潤(rùn) 總額	凈利潤(rùn)
	2019.11.30	48088.03	46323.00	1765.03		14275.79	-1552.20	-1552.20

1.12.重大信息披露

（1）本次增資擴(kuò)股不涉及職工安置，用人單位上海藍(lán)沛主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動(dòng)關(guān)系延續(xù)，無(wú)需制訂職工安置方案。

（2）為聚焦主業(yè)，上海藍(lán)沛已根據(jù)國(guó)資相關(guān)規(guī)定開(kāi)展公開(kāi)轉(zhuǎn)讓上海藍(lán)沛信泰光電科技有限公司51%股權(quán)及蘇州藍(lán)沛光電科技有限公司100%股權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。具體情況以意向投資方盡調(diào)為準(zhǔn)。

 (3) 本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納投資申請(qǐng)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、《增資協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

上海藍(lán)沛計(jì)劃通過(guò)增資擴(kuò)股的方式公開(kāi)引入1家戰(zhàn)略投資方，原股東江西合力泰科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西合力泰”）在本次增資過(guò)程中同步增資。本次增資擴(kuò)股采用固定認(rèn)購(gòu)金額的方式開(kāi)展，即募集資金總額固定為33,627萬(wàn)元，其中戰(zhàn)略投資方固定認(rèn)購(gòu)金額為人民幣18700萬(wàn)元，通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)征集投資方；原股東江西合力泰固定認(rèn)購(gòu)金額為14927萬(wàn)元，采用非公開(kāi)方式認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)單價(jià)與戰(zhàn)略投資方認(rèn)購(gòu)單價(jià)一致。中選投資方確認(rèn)后，江西合力泰與中選投資方、上海藍(lán)沛共同簽訂《增資協(xié)議》。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估備案結(jié)果，本次增資擴(kuò)股掛牌價(jià)為2.26元/股，采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式開(kāi)展遴選，具體認(rèn)購(gòu)單價(jià)以實(shí)際成交單價(jià)金額為準(zhǔn)，最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)及股份比例以最終認(rèn)購(gòu)單價(jià)計(jì)算確認(rèn)。

2.2. 擬引入投資方固定認(rèn)購(gòu)金額

序號(hào)	投資方類別	股東名稱	出資方式	增資金額（萬(wàn)元）
1	原股東	江西合力泰科技有限公司	貨幣	14927
2	戰(zhàn)略投資方	戰(zhàn)略投資方	貨幣	18700

2.3增資后股權(quán)變動(dòng)情況

若根據(jù)上海藍(lán)沛掛牌底價(jià)計(jì)算，假設(shè)每股成交價(jià)格為2.26元/股，則戰(zhàn)略投資方新增注冊(cè)資本為8274.34 萬(wàn)元，江西合力泰新增注冊(cè)資本6604.87萬(wàn)元，增資后股權(quán)變動(dòng)情況如下：

序號(hào)	股東名稱	增資前		增資后
		持股數(shù)量（萬(wàn)股）	持股比例（%）	持股數(shù)量（萬(wàn)股）	持股比例（%）
1	江西合力泰科技有限公司	8,166.64	59.87	14,771.51	51.79
2	胡俊	2,532.66	18.57	2,532.66	8.88
3	上海瀚中航越企業(yè)管理咨詢有限公司	1,575.00	11.55	1,575.00	5.52
4	王慶軍	1,200.00	8.79	1,200.00	4.21
5	侯李明	166.00	1.22	166.00	0.58
6	戰(zhàn)略投資方	0	0	8,274.34	29.02
合計(jì)		13,640.30	100.00	28,519.51	100.00

根據(jù)上表顯示，增資后總股本不超過(guò)28,519.51萬(wàn)股，江西合力泰持股比例變更為51.79%。此外，戰(zhàn)略投資方認(rèn)繳股本合計(jì)不超過(guò)8,274.34萬(wàn)股，持股比例為29.02%。（注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)及股份比例根據(jù)最終增資情況確定）。

本次增資擴(kuò)股，原股東江西合力泰與戰(zhàn)略投資方同步引進(jìn)，若未征集到戰(zhàn)略投資方，則原股東江西合力泰不參與增資，若征集到戰(zhàn)略投資方，則原股東江西合力泰須同步進(jìn)行增資。

2.4增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.4.1增資達(dá)成條件

本次增資應(yīng)引入戰(zhàn)略投資方，且原股東江西合力泰須同步進(jìn)行增資，確定的最終投資方按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資協(xié)議》，即達(dá)成增資條件。

2.4.2增資終止條件

（1）如出現(xiàn)未能征集到符合要求的投資方、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止；

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

三、投資方遴選方式

本次增資擴(kuò)股擬引入1家戰(zhàn)略投資方，通過(guò)增資人資格審核的意向投資方通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式，按照“價(jià)高者得”的原則確認(rèn)候選投資方，候選投資方將報(bào)增資企業(yè)審批，最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。本次增資不接受投資方以非貨幣資產(chǎn)出資。

四、投資方的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向戰(zhàn)略投資方應(yīng)具備以下條件：

（1）在境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人；

（2）未列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單；

（3）所從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)與上海藍(lán)沛新材料科技股份有限公司的業(yè)務(wù)原則上不構(gòu)成直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；

（4）本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投資，聯(lián)合體成員人數(shù)不超8個(gè)；

（5）符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4.2 意向投資方應(yīng)提供的資格證明文件：

合格意向投資方需提供下列資格證明材料：

（1）意向投資方營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及意向投資方法定代表人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件）或自然人身份證明文件；

（2）意向投資方若為企業(yè)的須提供章程或《合伙協(xié)議》；

（3）意向投資方若為企業(yè)的，須提供在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

（4）投資承諾函；

（5）所從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)與上海藍(lán)沛新材料科技股份有限公司的業(yè)務(wù)原則上不構(gòu)成直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的說(shuō)明材料；

（6）意向投資方若為聯(lián)合體投資的，需提供就聯(lián)合投資事宜達(dá)成的相關(guān)協(xié)議及關(guān)于聯(lián)合投資的陳述與保證函；

（7）意向投資方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)（如股東大會(huì)）同意參與認(rèn)購(gòu)本次股份的決議）；

合格意向投資方應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

⑴承諾增資擴(kuò)股過(guò)程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

⑵承諾用于增資的資金來(lái)源合法。若因資金來(lái)源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.投資方應(yīng)在中選投資方確定后3個(gè)工作日內(nèi)與目標(biāo)公司簽訂《增資協(xié)議》，所有投資方在增資協(xié)議生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶一次性付清全部增資款。增資方支付增資價(jià)款的資金來(lái)源須合法合規(guī)。

5.2.評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更完成之日的損益由工商變更后的新老股東按照股權(quán)比例享有和承擔(dān)。

5.3.此次增資不涉及職工安置，用人單位上海藍(lán)沛主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動(dòng)關(guān)系延續(xù)，無(wú)需制訂職工安置方案。員工與標(biāo)的企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，標(biāo)的企業(yè)職工的勞動(dòng)關(guān)系、崗位、待遇等不因本次增資事項(xiàng)而發(fā)生變更。

5.4.債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

5.5.其他未定事宜以投融資雙方簽訂的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2019年12月31日至2020年2月28日此期間未征集到投資方，公告期限以每5個(gè)工作日順延，直至2020年12月29日征集到投資方摘牌即告終止或另行公告。

七、招商文件的領(lǐng)取

意向投資方應(yīng)在2019年12月31日至2020年2月28日期間攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定的地點(diǎn)領(lǐng)取招商文件。

八、投資方報(bào)名

8.1.投資申請(qǐng)保證金

8.1.1.戰(zhàn)略投資方投資申請(qǐng)保證金金額：5000萬(wàn)元。

8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資方須在2020年2月28日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯入福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開(kāi)戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開(kāi)戶銀行：中國(guó)民生銀行福州湖東支行，開(kāi)戶賬戶：1501 0141 4000 0969）。

8.1.3. 投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資方名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“上海藍(lán)沛增資擴(kuò)股項(xiàng)目保證金”或者類似字眼。

8.2.意向投資方申請(qǐng)文件的遞交

意向投資方須按照本公告規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2020年2月28日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、意向投資方資格審核時(shí)間：2020年3月2日9:00時(shí)前。

十、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳女士、許先生、賴先生、

聯(lián) 系 電 話：0591-87276322、87809323、87838107、

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層

十一、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資方應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納投資申請(qǐng)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、《增資協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。